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    中金 | 深圳經濟特區40周年:再立潮頭,再創奇跡
    來源: | 作者:pmo40dbab | 發布時間: 2020-10-15 | 1850 次瀏覽 | 分享到:

    今年是深圳經濟特區成立40周年。40年前,一項史無前例的改革在這個小漁村開始探索,40年后的今天,深圳已然成長為具有全球影響力的國際化大都市。從深圳,我們看到了中國奮斗的過去;從深圳,我們也能看到中國美好的未來。


    摘要



    綜合改革試點:賦權探索新使命


    10月11日,中共中央、國務院印發了《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》,以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權,圍繞要素市場化配置等推出一攬子27條改革舉措和40條首批授權事項。


    新時代需要深圳新擔當、新作為。我們認為,《實施方案》不僅賦予深圳在構建“雙循環”格局下新的使命擔當,有利于加速推進“雙區”建設,更向世界展示了中國全面深化改革、全面擴大開放的決心和態度。



    回顧過往:櫛風沐雨,從經濟特區到社會主義先行示范區


    40年,“深圳速度”領跑全國。1980-2019年,深圳GDP年均復合增長率高達20.7%,遠超全國同期9.4%的水平。2019年深圳人均GDP超過20萬元,位居中國內地城市第一位。


    40年,“創新與升級”引領世界。持續的創新與升級是深圳高質量發展的核心動力源,以企業為主體、以市場為主導、產學研用深度融合的科技創新體系,使深圳成為充滿活力的國際化創新型城市。


    近幾年來,外部環境不確定性有所加大、“資源瓶頸”不斷推升成本、民生保障還存在一定的短板,不惑之年的深圳再次站上發展的“關鍵路口”。



    展望未來:其命維新,創建社會主義現代化強國的城市范例


    圍繞粵港澳大灣區、深圳都市圈,推動區域產業集群發展,發揮深圳主引擎作用,推動區域內新一代電子信息等戰略新興產業集群蓬勃發展。


    對標硅谷,打造世界一流的科技創新中心,從資源、資金、制度建設等方面提供全方位支持,充分釋放科技創新活力,引領經濟增長。


    新基建引領新動能,互聯互通釋放增長潛力,發揮深圳在5G、數字經濟等領域的領先優勢,通過基礎設施互聯互通,促進大市場構建與要素自由流動,進一步釋放內在增長潛力。


    加快推進高水平對外開放,把握粵港澳大灣區和“一帶一路”機遇,加快建設高水平開放型經濟新體制,提升營商環境,推動服務貿易發展。


    正文


    綜合改革試點:賦權探索新使命



    以清單批量授權方式賦予深圳更多自主權


    10月11日,中共中央、國務院印發了《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》(以下簡稱“實施方案”),支持深圳實施綜合授權改革試點,以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權,圍繞要素市場化配置、打造市場化法制化國際化營商環境、完善科技創新環境制度等領域一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。


    我們認為,《實施方案》不僅賦予深圳在構建“雙循環”格局下新的使命擔當,有利于加速推進粵港澳大灣區和社會主義先行示范區“雙區”建設,更向世界展示了中國全面深化改革、全面擴大開放的決心和態度。


    與2019年8月發布的《中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》相比,此次方案覆蓋范圍更為廣泛、措施更加具體、落地執行更加清晰。其中,


    ?土地改革:1)多途徑增加建設用地供應量。繼3月國務院將永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批權下放至各省市[1],《實施方案》進一步將審批權下放至深圳市。同時,支持盤活利用存量工業用地等措施,有望利好深圳土地供應,緩解供求矛盾。2)提升土地利用效率。《實施方案》支持深圳在符合國土空間規劃要求的前提下,推進二三產業混合用地,有利于深圳更好地匹配土地資源與產業發展,實現要素價值最大化。


    ?勞動力流動:《實施方案》提出完善適應超大城市特點的勞動力流動制度,深化戶籍制度改革,調整完善積分落戶政策。根據統計公報,2019年外來人口占深圳常住人口的比例高達63%,高于同期北京、上海分別為35%和40%的水平。人才是城市競爭力的重要要素之一,戶籍制度改革有望為深圳帶來持續的“人才紅利”。


    ?數據要素:《實施方案》首次聚焦數據生產要素,提出要加快培育數據要素市場,完善數據產權制度,探索數據產權保護和利用新機制,建立數據隱私保護制度;試點推進政府數據開放共享;開展數據生產要素統計核算試點等。今年4月,數據作為新型生產要素寫入《中共中央國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,受到廣泛關注。數字經濟覆蓋廣泛、滲透力強,通過與各行各業融合發展,有望成為引領經濟發展的新增長點。


    ?資本市場:資本市場在經濟運行中牽一發而動全身,是資源配置樞紐和經濟運行的“晴雨表”。深圳建設社會主義先行示范區綜合改革試點離不開資本市場的發展?!秾嵤┓桨浮分С稚钲谠谫Y本市場建設上先行先試:1)推進創業板改革并試點注冊制,試點創新企業境內發行股票或存托憑證(CDR)。建立新三板掛牌公司轉板上市機制;2)優化私募基金市場準入環境。探索優化創業投資企業市場準入和發展環境。依法依規開展基礎設施領域不動產投資信托基金試點;3)支持開展數字人民幣內部封閉試點測試,推動數字人民幣的研發應用和國際合作。


    ?科技創新:《實施方案》聚焦科技創新研發和應用脫節問題、鼓勵個人發揮能動性參與科技創新等,提出建設性建議。1)改革科研項目立項和組織方式,建立主要由市場決定的科技項目遴選、經費分配、成果評價機制;2)深化科技成果使用權、處置權和收益權改革,在探索賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權、成果評價、收益分配等方面先行先試等。


    ?對外開放:《實施方案》為深圳實踐高水平對外開放創設條件。1)行業領域,可放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域市場準入,進一步放寬前沿技術領域外商投資準入限制;2)人才領域,建立具有國際競爭力的引才用才制度,按程序賦予深圳外國高端人才確認函權限,探索制定外籍“高精尖缺”人才認定標準。


    圖表: 實施綜合授權改革試點為深圳建設社會主義先行示范區提供“關鍵一招”

    資料來源:《中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》,《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》,中金公司研究部



    賦予深圳在“雙循環”格局下新的使命擔當


    當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進。在這樣的背景下,習近平總書記提出“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局。


    我們認為,《實施方案》賦予深圳構建“雙循環”格局下新的使命擔當——貫徹落實新發展理念,形成全面深化改革、全面擴大開放新格局,加速推進粵港澳大灣區和社會主義先行示范區“雙區”建設,率先實現社會主義現代化[2]。其中,


    ?貫徹落實新發展理念,構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”新格局對深圳提出了更高的要求。80年代至今,深圳出口規模占GDP比重從最高點200%以上逐步降低到2019年62%,凈出口占GDP比重下降至不足30%。展望未來,我們認為,如何使生產、分配、流動、消費等環節更好地依托國內市場、更充分滿足國內市場的需求,將是深圳落實新發展理念的方向。


    ?全面深化改革。圍繞《實施方案》,深圳將努力在重要領域推出一批重大改革措施,形成一批可復制、可推廣的重大制度創新成果,發揮先行示范區的重要作用。2020年以來,深圳在市場化法治化國際營商環境等制度建設上取得積極進展。


    ?全面擴大開放。新發展格局不是封閉的國內循環,而是開放的國內國際雙循環,結合深圳自身經濟發展特點,從內外貿、投融資、金融創新等領域探索更多制度創新和體系建設,與國外建立多層次、多領域的務實合作是深圳未來對外開放的落腳點。


    ?推進粵港澳大灣區建設。深圳是粵港澳大灣區的中心城市和創新發展的核心引擎,充分發揮深圳在人才、資金、技術、體制機制等方面的優勢,進一步輻射帶動整個粵港澳大灣區的快速發展。


    圖表: 深圳出口規模GDP占比不斷下降

    資料來源:深圳市統計年鑒,萬得資訊,中金公司研究部

       

    圖表: 對外貿易對深圳GDP的貢獻逐步減小

    資料來源:深圳市統計年鑒,中金公司研究部


    圖表: 深圳積極推進法治建設和制度創新

    資料來源:深圳市政府網站,中金公司研究部


    圖表: 深圳是粵港澳大灣區的中心城市,對粵港澳大灣區的發展發揮重要作用

    資料來源:CEIC,中金公司研究部


    回顧過往:櫛風沐雨,從經濟特區到社會主義先行示范區


    今年是深圳經濟特區成立40周年。英國《經濟學人》曾評價:“改革開放40年,中國最引人矚目的實踐是經濟特區。全世界超過4,000個經濟特區,頭號成功典范莫過于‘深圳奇跡’?!盵3]


    作為改革開放最早的試驗田,深圳的發展是史無前例的探索,沒有任何經驗可以照搬?!懊^過河”,深圳從一窮二白、亦步亦趨的小漁村逐步蛻變為全中國最活躍、最自由、最開放的熱土。深圳的一舉一動牽動著世界的目光。


    從深圳,我們看到了中國奮斗的過去;從深圳,我們也能看到中國美好的未來。



    40年,深圳速度領跑全國


    回顧深圳40年的發展歷程,我們參考深圳經濟特區研究會和深圳市史志辦公室2011年發布的《深圳經濟特區三十年》,將深圳的發展歷程分為四個階段:奠基開創時期(1980-1992)、增創新優勢時期(1993-2002)、率先實踐科學發展時期(2003-2012)和創新驅動發展時期(2013-至今)。四個時期下的深圳特征鮮明、不斷嘗試突破,最終實現了高水平的經濟增長。


    從相對增速上看,


    1980-2019年深圳GDP年均復合增長率為20.7%,遠超過北京、上海及全國同期9.8%、9.7%和9.4%的水平。特別地,2020年上半年,深圳GDP同比實現增長0.1%,成為唯一實現正增長的一線城市(上海-2.6%,北京-3.2%,廣州-2.7%),體現其獨特的經濟韌性。


    從絕對體量上看,


    2019年深圳GDP近2.7萬億元,GDP總量位列中國內地城市第三位,僅次于上海(3.8萬億元)和北京(3.5萬億元);同時,與香港相比,2018、2019年深圳GDP規模連續兩年超過香港,并持續擴大領先優勢。


    從人均發展指標上看,


    2019年深圳人均GDP突破20萬元,高居中國內地城市榜首。同時,與香港人均近34萬元相比,還有一定差距,但2000年以來差距正在顯著縮小。


    圖表: 深圳40年經濟發展和改革開放歷程

    資料來源:深圳經濟特區研究會,深圳市史志辦公室,CEIC,中金公司研究部


    圖表: 2019年深圳GDP總量排名內地城市第三,僅次于上海和北京,人均GDP高居內地城市榜首

    資料來源:CEIC,中金公司研究部



    40年,創新與升級引領世界


    產業持續轉型升級


    ?三次產業結構逐步調整:在改革開放的前30年中,工業發展是拉動深圳經濟增長的重要驅動力。從1980年到2005年,深圳工業增加值占GDP比例從14%增長至51%。進入第4個十年,第三產業開始發力,2009年深圳第三產業占GDP比重達53%,首次超越第二產業,并逐步攀升至2019年的61%。


    ?產業持續升級:從早期的來料加工,到逐步形成完整的電子信息產業鏈,再到不斷向自主化、高端化邁進,2018年深圳規模以上工業企業主營收入中,以計算機、通信為主的信息技術產業占比達到60%,是深圳名副其實的支柱產業。與此同時,新一代信息技術、數字經濟、高端裝備制造、綠色低碳、海洋經濟、新材料和生物醫藥等戰略新興產業近年來也實現蓬勃發展,2012-2018年,深圳高技術制造業增加值占工業增加值比例從52%上升至66%。


    ?現代服務業快速發展:2019年深圳含金融、物流、教育等在內的現代服務業增加值達1.2萬億元,占GDP比例45%[4]。特別地,深圳的金融業實現了從無到有、從有到強的蛻變,1980-2019年金融產業增加值年均復合增速達到28%。根據英國智庫Z/Yen集團和中國(深圳)綜合開發研究院共同編制的全球金融中心指數[5],2020年9月深圳躋身全球十大金融中心,排名全球第九、中國第三,緊隨上海(全球第3)和北京(全球第7)。


    圖表: 2009年以來,深圳第三產業占比超過第二產業

    資料來源:CEIC,中金公司研究部

       

    圖表: 深圳工業增加值占GDP比重最高達51%   

    資料來源:CEIC,中金公司研究部

       

    圖表: 2018年,計算機、通信和其他電子設備制造業占深圳規模以上工業企業收入60%

    資料來源:深圳統計年鑒,中金公司研究部

       

    圖表: 2012-2018年,深圳高技術制造業增加值占工業增加值比例從52%增長至66%  

    資料來源:深圳市統計局,中金公司研究部   注: 高技術制造業主要包括醫藥制造,航空、航天器及設備制造,電子及通信設備制造,計算機及辦公設備制造,醫療儀器設備及儀器儀表制造,信息化學品制造

       

    圖表: 深圳以金融行業為代表的現代服務業蓬勃發展

    資料來源:CEIC,中金公司研究部

       

    圖表: 2020年9月,深圳躋身全球十大金融中心  

    資料來源:Z/Yen,中國綜合開發研究院,中金公司研究部

       

    科技創新是深圳發展的核心動力


    自1993 年,深圳就把發展高新技術產業作為第一經濟增長點,不斷創新和突破是驅動深圳高質量增長的核心動力源。


    ?打造獨特的創新模式。深圳的創新有“六個90%”的顯著特點,即全市90%的研發機構、研發人員、研發投入、發明專利來自企業,90%的企業為本土企業,90%的重大項目由企業承擔,形成了以企業為主體、以市場為主導、產學研用深度融合的技術創新體系[6]。


    ?高度重視科技創新。2010-2019年,深圳專利授權數占全國比例不斷增長,從最初的5%增長至2019年7%。2018年,深圳R&D經費支出占GDP比例4.8%,顯著高于上海和全國平均水平。2018年,深圳共建設國家級重點實驗室、工程實驗室和技術中心等創新載體113個,省級302個,市級1,461個。根據市政府工作報告,2019年深圳國家級高新技術企業總量超過1.7萬家[7]。


    ?科技創新與產業發展深度融合。科技創新離不開產業體系的根系發達和枝繁葉茂,一大批科技創新企業在深圳誕生,如華為(1987)、騰訊(1998)、華大基因(1999)、立訊精密(2004)、大疆(2006)等,它們不僅是深圳科技創新與產業融合的代表,更成為深圳科技發展實力的國際名片。


    ?金融市場對產業發展壯大發揮重要作用。在科技成果轉化和產學研一體化中,深圳的資本市場發揮資源配置功能優勢,通過資金募集、并購重組、股權激勵等市場機制,為科技創新企業融資提供了重要支持和促進。尤其是深圳的中小板和創業板,為本地中小企業提供了有效融資平臺。同時,深圳作為中國創投機構集聚地,VC、PE 基金為企業創業初期的融資提供了有力支持。


    圖表: 2019年深圳專利授權數近17萬個,占全國7%

    資料來源:深圳統計年鑒,國家統計公報,中金公司研究部  

       

    圖表:2018年深圳R&D支出占GDP比例高于上海和全國

    資料來源:各市統計年鑒,國家統計公報,中金公司研究部  

       

    圖表: 到2018年底,深圳共建設國家級、省級和市級創新載體113、302和1,461個

    資料來源:深圳統計年鑒,中金公司研究部

       

    圖表: 2019年深圳共有1.7萬家國家級高新技術企業,占全國高新技術企業數8% 

    資料來源:Wind,中金公司研究部


    城市軟實力不斷加強


    ?文化產業蓬勃發展。自2003年提出“文化立市”戰略后,深圳的文化產業實現跨越式發展,結合深圳自身優勢產業形成了諸如“文化+科技”、“文化+金融”、“文化+旅游”等新模式,文化產業現已成為深圳四大支柱產業之一。2019年,深圳文化及相關產業增加值1,849億元,占GDP比例為7%。


    ?城市綜合經濟競爭力蟬聯第一。根據《中國城市競爭力第17次報告》對全國兩百余座城市的評分,深圳2017、2018年連續兩年位居綜合經濟競爭力第一名。此外,在可持續競爭力、宜商競爭力排名中位居全國第四,宜居競爭力排名位居全國第八,均位列全國10強。


    圖表: 2019年,深圳文化產業占GDP比例為7%

    資料來源:深圳市統計局,中金公司研究部 

     

    圖表: 2018年,深圳位居綜合經濟競爭力第一名   

    資料來源:中國社科院,中金公司研究部,注:城市競爭力評估分為四個維度,即綜合經濟競爭力、可持續競爭力、宜居競爭力和宜商競爭力



    40年,發展處于“關鍵路口”


    外部環境面臨不確定性


    2019年以來,中美貿易摩擦對深圳外貿帶來一定沖擊,拖累深圳經濟增長。2020年全球蔓延的新冠疫情加劇了這一趨勢和不確定性。


    圖表:2019年一季度以來,對外貿易拖累深圳經濟增長   

    資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

       

    圖表:2019年以來,深圳對美國出口減少   

    資料來源:萬得資訊,中金公司研究部


    資源瓶頸制約經濟活力釋放


    ?“資源瓶頸”凸顯,土地和人工成本高企。數據顯示,深圳工業和商業用途地價、商鋪和住宅月平均租金均明顯高于周邊其他城市;深圳也是粵港澳大灣區內地城市中唯一月平均薪酬超萬元的城市。


    ?制約民營和中小企業活力釋放。民營經濟和中小企業在深圳經濟發展中扮演重要角色。2018年,二者分別貢獻深圳GDP的44%和48%[8]。土地和人工成本高企增加了企業經營難度,深圳面臨產業外遷和流失的壓力與風險。


    圖表: 深圳地價高于周邊其他主要城市

    資料來源:萬得資訊,中金公司研究部     


    圖表: 深圳租金明顯高于周邊其他主要城市

    資料來源:萬得資訊,中金公司研究部;注:商鋪租金以日平均租金*每月30日計算

       

    圖表: 深圳平均薪酬明顯高于粵港澳大灣區其他內地城市

    資料來源:智聯招聘《粵港澳大灣區產業發展及人才流動報告》,中金公司研究部;注:通過采集2019年1月1日至3月15日間全平臺上粵港澳大灣區城市有關的企業招聘和簡歷投遞等信息進行統計


    民生保障存在一定的短板


    ?優質醫療資源相對不足。2019年,深圳擁有醫院數量不到150家,與北上廣有一定差距。從人均醫療資源水平看,深圳每萬人擁有醫院床位數和職業(助理)醫師人數僅分別為35和28,明顯不足。


    ?基礎教育資源供需壓力較大。盡管深圳已加大在基礎教育領域的建設投入,教育資源的供需壓力仍然較大。與北上廣相比,深圳優質小學、普通中學和普通高等學校數量仍顯不足。


    圖表: 與其他一線城市相比,深圳醫療資源不足

    資料來源:各市統計公報、統計年鑒,中金公司研究部;注:深圳每萬人擁有醫師人數、上海每萬人擁有床位數為2018年數據

       

    圖表: 深圳教育資源存在不足   

    資料來源:各市統計公報和統計年鑒,中金公司研究部;注:北京和廣州為2018年數據


    展望未來:其命維新,創建社會主義現代化強國的城市范例


    縱觀深圳40年的改革開放歷程,無論國際風云變化,深圳始終以先行一步、敢闖敢試的勇氣,擔當開路先鋒。步入20世紀的第3個十年,我們預計,深圳在不惑之年將繼續“先行示范”,在更高起點、更高層次和更高目標上推進新時代改革開放,力爭打造一個看得見、摸得著、可復制可推廣的社會主義現代化強國的城市“樣板”,為向社會主義現代化強國進軍展現清晰路徑。



    圍繞粵港澳大灣區、深圳都市圈,推動區域產業集群發展


    展望“十四五”,我們預計,城市群、都市圈將是區域發展的重要落腳點。2020年6月,廣東省明確深圳都市圈的范圍,圍繞深圳信息技術等核心產業優勢,我們認為,未來有望在新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、生命科學和生物技術等領域實現完備的產業鏈布局,形成優勢突出的產業集群。


    特別地,2019年,深圳市新型顯示器件產業集群、人工智能產業集群和智能制造裝備產業集群已入選國家發改委首批戰略新興產業集群名單。


    圖表: 深圳都市圈各市已有的產業布局規劃

    資料來源:地方政府官網,中金公司研究部


    打造新一代電子信息產業集群


    深圳都市圈有望打造領先的電子信息產業集群。重點發展新一代通信設備、手機與新型智能終端、高端半導體元器件等產業,繼續做強做優珠江東岸電子信息產業帶,實現從“世界工廠”向“廣東創造”轉變[9]。


    ?區域內電子信息產業發展迅速。2019年,深圳信息通信產業規模2.78萬億元,在全國大中城市中位列第一[10]。2019年,汕尾、東莞和河源的電子信息制造業增加值分別同比增長26.8%、21.1%和8.3%,電子信息產業方興未艾。


    ?初步形成特色優勢和產業分工格局:


    ·  信息通信設備:形成以深圳和東莞為核心,惠州和河源為配套的區域分工體系。以智能手機為例,深圳和東莞分別擁有華為,Oppo、Vivo智能手機品牌,惠州和河源則聚集了一大批手機及零部件生產商,涉及觸控顯示模組、攝像頭、電池、結構件、OEM/ODM等,其中不乏眾多手機產業鏈的“隱形冠軍”。


    ·  新型顯示:深圳、汕尾、惠州各具特色。汕尾誕生了平板顯示器龍頭信利集團;惠州通過引進信利、旭硝子、TCL模組整機一體化等項目,實現平板顯示產業上中下游全覆蓋;深圳也聚集了新型顯示器件企業及研發中心,包括柔宇科技、TCL華星光電等。


    ·  半導體與集成電路:深圳計劃重點建設國家IC設計和制造基地,東莞擅長封測、積極布局IC設計,惠州、汕尾、河源逐步培育集成電路產業。


    圖表: 以深圳為中心的半導體與集成電路產業規劃布局

    資料來源:各市政府網站,中金公司研究部  

       

    圖表 : 各市半導體與集成電路產業現狀及發展規劃 

    資料來源:各市政府網站,中金公司研究部


    形成有國際影響力的生物醫藥與健康產業集群


    生物醫藥與健康產業集群是廣東省十大戰略性支柱產業集群之一。根據2020年4月廣東省頒布的《關于促進生物醫藥創新發展的若干政策措施》,有望支持深圳發展高性能醫療器械、基因測序和生物信息分析、細胞治療等產業,打造全球生物醫藥創新發展策源地;支持惠州、東莞打造國內重要的生物醫藥研發制造基地;粵東粵北地區建設化學原料生產基地、道地藥材和嶺南特色中藥材原料產業基地[11]。


    深圳都市圈各市生物醫藥資源豐富、產業分工和集聚突出:


    ?深圳:基因檢測具備領先優勢,計劃大力發展醫療器械、創新藥物。深圳生物醫藥產業鏈較完整,在基因檢測、生物醫藥和醫療器械等領域均具有領先優勢。根據2020年3月深圳市發布的生物醫藥產業集聚發展“1+3”政策文件,未來將以坪山生物醫藥科技產業城、大鵬國際生物谷等產業聚集區建設為抓手,大力發展高端醫療器械、創新藥物等研發制造,將生物醫藥產業打造成為深圳新的經濟增長極[12]。


    ·  基因檢測:深圳擁有我國唯一一個國家基因庫,在基因檢測、疾病篩查等應用方面位于前列,擁有華大基因、華因康基因等企業;


    ·  生物醫藥:擁有一批具備專利技術的企業,如以心腦血管領域藥品為核心的信立泰。葛蘭素史克以及賽諾菲巴斯德兩大國際疫苗巨頭在深建設疫苗生產基地;


    ·  醫療器械:醫療器械行業代表公司有邁瑞醫療、開立醫療等。


    ?東莞:重點布局生物醫藥創新研發、高端醫療器械和中醫藥。2018年,東莞制定《重點新興產業發展規劃(2018-2025年)》,計劃到2025年,包括生物醫藥和高端醫療器械在內的生命科學和生物技術總產值達成1,000億元[13];2020年7月,東莞市發布《促進生物醫藥創新發展的若干措施(征求意見稿)》,中醫藥設備及藥品列入重點發展領域[14]。


    ?汕尾:大力發展醫療器械、保健食品和中藥。2020年1月,汕尾市發布《優先發展產業目錄(2019年版)》,醫療器械、保健食品和中藥制造列為重點[15]。2020年3月,汕尾市香雪健康產業園和精準中醫服務項目、江濤創新園項目(藥品研發)入選廣東省2020年重點建設項目。


    ?惠州:中醫藥文化積淀深厚,推動生物醫藥、醫療器械和健康養老產業發展。惠州的羅浮山、南昆山、蓮花山等是道地中藥材生產地。2019年惠州將生命健康產業列為“2+1”重點產業集群之一,2020年計劃加速培育生命健康產業,在北部片區規劃建設國際生物健康谷、加快羅浮山中醫康養產業園建設[16]。


    ?河源:中草藥資源豐富,引進和培育生命健康產業。河源中草藥資源豐富,自2010年與廣藥集團戰略合作后,圍繞藥品生產、中藥提取、醫藥物等方面大力布局。2019年發布《關于加大支持中醫藥事業發展力度的建議》,加強中醫藥發展[17]。2020年,河源規劃建設江東新區華南生命健康研究院[18]。


    圖表: 以深圳為中心的生物醫藥與健康產業布局規劃

    資料來源:廣東省政府,各市政府網站,中金公司研究部

       

    圖表 : 各市生物醫藥發展情況和發展重點   

    資料來源:廣東省發改委,中金公司研究部;注:根據2020年4月1日廣東省科學技術廳、發改委等發布的《關于促進生物醫藥創新發展的若干政策措施的通知》

       


    對標硅谷,打造世界一流的科技創新中心


    如果說舊金山最令人向往的地方是科技巨頭公司云集的硅谷,那么粵港澳大灣區的“中國硅谷”就是深圳,這里云集了包括騰訊、中興、大疆、邁瑞、大族激光等知名企業。


    ?從GDP、單位面積產出和人均產出來看:深圳以小土地面積撬動了大發展。2018年GDP約3,660億美元,已超過硅谷;但在單位面積產出和人均產出上與硅谷仍有差距,2018年深圳單位面積產出和人均產出分別為1.8億美元、2.8萬美元,分別僅為硅谷的1/2和1/5。


    圖表: 粵港澳大灣區對標舊金山灣區,深圳對標硅谷

    資料來源:CEIC,BEA,中金公司研究部


    ?從科技企業孵化來看:深圳科技創新企業和風險投資活躍。深圳誕生了騰訊、華為、大疆、華大基因等知名科技企業,其中騰訊2020年9月底市值超過6,300億美元,已經成為全球市值最大的科技企業之一,可以與蘋果、谷歌、Facebook等硅谷高科技領軍企業比肩。深圳還擁有深創投、達晨創投等一系列活躍于風險投資一線的創投基金,為科技創新企業孵化創造了良好的資本條件。


    ?從高校資源來看:深圳與舊金山灣區還有差距。舊金山灣區內擁有斯坦福、加州伯克利、加州理工等十數所世界一流院校,且產學研體系較為成熟,具有較濃厚的創業氛圍。而深圳本土第一所大學——深圳大學建立于1983年,南方科技大學建立于2012年。與國內一線大城市相比,深圳高等教育發展基礎不夠雄厚。盡管近年來深圳通過與名校合作創辦研究生院的方式吸引了北大、清華、哈工大等入駐,也與莫斯科國立羅蒙諾索夫大學、香港中文大學等探索合作辦學,在專業科研能力和國際影響力上仍略遜色于舊金山灣區高校[19]。


    近年來,深圳教育支出增長顯著,尤其在高等教育領域大量投入、推動跨越式發展。2018年,深圳教育支出占公共財政預算支出比例為14%,高于上海,與北京持平。2016年,深圳市政府發布《關于加快高等教育發展的若干意見》,規劃到2025年全市高校達到20所,進入教育部學科評估前10%、世界ESI排名前1%的學科分別達50個和30個以上[20]。


    圖表: 騰訊市值可以比肩谷歌、Facebook等企業

    資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

       

    圖表: 深圳教育支出占公共財政預算支出比例高于上海

    資料來源:各市統計年鑒,中金公司研究部



    新基建引領新動能,互聯互通釋放增長潛力


    新基建引領發展新動能


    深圳是國家發改委首批5G試點城市,自2019年9月發布《關于率先實現5G基礎設施全覆蓋及促進5G產業高質量發展的若干措施》以來,在加速推進5G網絡建設和網絡覆蓋、創新組網模式、網絡切片探索等領域取得積極進展。截至2020年8月中旬,深圳市建成5G基站超4.6萬個、密度全國第一,5G標準必要專利總量全球領先,5G產業規模、5G終端出貨量全球第一[21]。


    2020年7月,深圳市政府發布《關于加快推進新型基礎設施建設的實施意見(2020—2025年)》,目標到2025年,新型基礎設施建設規模和創新水平位居全球前列[22]。


    ?信息基礎設施:構建覆蓋“5G+千兆光網+智慧專網+衛星網+物聯網”的通信網絡基礎設施體系,計劃到2025年累計建成5G基站5萬個,成為全球領先的5G之都。前瞻部署算力基礎設施,高標準布局數字技術基礎設施。


    ?融合基礎設施:圍繞電子信息、汽車、智能裝備等重點領域,打造一批國家級工業互聯網平臺,每年扶持不少于50個智能化生產、網絡化協同等工業互聯網新模式新業態。到2025年,建成國內領先的綜合性智能交通創新示范基地。有序布局智慧能源基礎設施,高效升級智慧市政基礎設施。


    ?科技基礎設施:到2025年,新建并投入運營5個以上重大科技基礎設施、3個以上前沿交叉平臺、20個以上重大功能型產業創新平臺。率先建成“源頭創新突破、產學研深度融合”的科技基礎設施體系。


    在引領區域新型基礎設施建設方面,2020年5月深圳市發布《關于大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示范區建設的意見》,提出推動跨境通信試點、探索在深港科技創新合作區開放科研數據專用通道;加快國際數據專用通道擴容;推動電子支付在大灣區互聯互通;支持市場主體與政府共建粵港澳大灣區大數據中心等[23]。


    圖表: 2020年8月,深圳人均5G基站數量領跑全國

    資料來源:廣東省通信管理局,深圳市政府,中金公司研究部  

       

    圖表: 深圳5G手機用戶數位居全國第一   

    資料來源:深圳市工業和信息化局,中國通信學會、騰訊手機充值、騰訊安全戰略研究部《2020年 5G通信發展白皮書》,中金公司研究部;注:數據截至2020年6月中旬,其中,北京、廣州、東莞和上海用戶數根據占全國比例估計


    綜合立體交通網提升區域互聯互通,釋放增長潛力


    2019年10月,國家交通運輸部將深圳列入第一批交通強國建設試點[24]。根據《深圳建設交通強國城市范例行動方案(2019-2035年)》(公眾咨詢稿)(以下簡稱“方案”),深圳有望在鐵路、航空、港口等多個領域打造立體交通網,通過提升區域互聯互通,更好地促進大市場構建與要素自由流動,進一步充分釋放增長潛力。


    ?鐵路:當前深圳已基本建成國家鐵路樞紐城市,運營國鐵總里程近120公里;擁有“三主四輔”客運樞紐,2019年鐵路發送客運8,739萬人次,3小時直達長沙、廈門,5小時直達武漢、福州,10小時直達北京、西安。


    根據《方案》,深圳擬形成多項貫通的對外鐵路通道格局,東、中、西通道將使區域互聯互通更加緊密。1)加快建設深圳至深汕特別合作區高鐵、規劃深圳至河源高鐵,形成深圳與長三角聯系的東向新通道;2)規劃廣州至深圳第二高鐵,銜接廣州至永州高鐵,形成深圳聯系長江中游城市群的中部新通道;3)新增深圳至南寧、深圳至肇慶高鐵,加快深茂鐵路深圳至江門段建設,打通面向大西南的西部戰略通道。


    此外,2020年7月發改委批復《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》,涉及5條深圳線路,其中包含深惠城際前海保稅區至惠城南段,我們認為深圳與惠州聯通將更為緊密。


    ?航空:積極打造國際航空樞紐。2019年深圳機場旅客吞吐量5,293.2萬人次?!斗桨浮芬巹澋?022年形成華南地區空鐵聯運樞紐,機場國際及地區旅客吞吐量比重達到12%;2035年建成高效聯通的海陸空國際性綜合交通樞紐,機場國際及地區旅客吞吐量比重達到25%。


    ?港口:建成全球重要的集裝箱樞紐港。2019年深圳港集裝箱吞吐量2,576.9萬標準箱,2018年國際班輪航線232條,覆蓋全球主要港口。


    在交通技術創新發展上,深圳有望繼續引領全國。得益于華為、騰訊等一批科技創新企業,深圳智慧交通產業規模大、集聚性強,5G應用、智能網聯汽車測試等全國先行。根據《方案》,深圳將進一步提升交通科技水平和創新能力,到2022年實現智能交通、先進交通裝備應用全球領先,政策創新、模式創新成為全國典范;到2035年建成全球交通科技創新中心,交通類國家重點實驗室數量增至5個,交通設施數字化及智慧管理率達到100%。


    圖表: 我們認為深惠城際將使深圳和惠州聯系更為緊密

    資料來源:國家發改委,中金公司研究部


    圖表: 東、中、西部通道使區域互聯互通更加緊密

    資料來源:《深圳建設交通強國城市范例行動方案(2019-2035年)》,中金公司研究部



    加快推進高水平對外開放


    把握粵港澳大灣區和“一帶一路”建設機遇。深圳是粵港澳大灣區核心城市,毗鄰香港、位于內地連接“一帶一路”市場的節點。未來深圳應推動深港澳更緊密合作、探索跨境制度創新、加大吸引外商投資,提升對外開放質量和水平。2017年以來,深圳對“一帶一路”國家進出口規模持續增長,2020年上半年對“一帶一路”國家進出口規模占深圳進出口總額比例的1/5以上。


    推動服務業進一步對外開放。數字經濟趨勢下,我們認為,服務可貿易將在未來成為新的對外貿易內容和方式;深圳可以發揮在科技創新和信息產業領域的優勢,探索服務業開放新業態新模式。此外,在金融、文化、醫療、教育等領域進一步放寬市場準入,以高水平開放促進結構調整優化。2016年,計算機、知識產權和專業管理咨詢占深圳服務進出口的比例僅12%,未來仍有很大提升空間。


    創設與國際接軌的優良營商環境。近年來,深圳市將優化營商環境作為“一號改革工程”,不斷探索制度創新,為經濟發展釋放動能。高水平對外開放要求高標準營造良好的營商環境,對內外資企業平等對待并提供精準服務、注重知識產權保護、利用科技完善信用監管,完善“走出去”服務網絡等。


    圖表: 對“一帶一路”進出口占深圳進出口的1/5以上

    資料來源:深圳海關,深圳市統計局,中金公司研究部

       

    圖表: 我國服務貿易規模不斷提升

    資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

       

    圖表: 深圳高端服務貿易有較大提升空間

    資料來源:深圳市服務貿易發展報告2016,中金公司研究部  


    圖表: 深圳加大營商環境改革力度   

    資料來源:深圳市政府網站,中金公司研究部

       

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